Paramétrer un modèle de campagne de courrier [EZDOC]

Modifié le Mar, 31 Mars à 4:57 H

Rendez-vous dans l'administration.

Découvrez comment vous rendre dans le module Administration : Paramétrage des menus

Dans la catégorie "Connecteurs", choisissez "Campagne par courrier (EZDoc).

Sélectionnez la compagnie pour laquelle vous souhaitez réaliser le paramétrage, ainsi que la grande catégorie de vente.

Cliquez sur "Ajouter un préréglage".

Pour réaliser un modèle de campagne lié aux occupants, sélectionnez "Occupant". Pour tout autre modèle de campagne, sélectionnez "Autre".

Choisissez ensuite un intitulé pour votre préréglage. Votre libellé doit être clair afin d'aider les équipes lors du choix du modèle lorsqu'ils souhaiteront créer une campagne dans UP.

Sélectionnez ensuite le document qui sera votre courrier d'acompagnement (=lettre principale).

Si votre courrier ne se trouve pas dans cette liste, rendez-vous dans le paramétrage du publipostage (ici : https://app.upbycellance.com/#/app/admin/publipostage).
Votre courrier doit être classé dans "Campagne courrier --> Liste occupant" ou "Campagne courrier --> Liste autre".

S'il ne l'est pas, double-cliquez dans la case correspondant au contexte du courrier à modifier et sélectionnez bien une des 2 options évoquée précédemment.

Choisissez ensuite les pièces jointes.

Il existe 2 types de pièces jointes :

1. Les documents publipostés

Choisissez parmi la liste des documents de publipostage. Si le ou les documents souhaités n'apparaissent pas, suivez le processus cité précédemment.

2. Les documents de votre arborescence

Sélectionnez tous les documents nécessaires dans votre arborescence.

Le ou les documents présents dans chaque dossier sera rapatrié lors de la création d'une campagne de courrier.

Cliquez sur valider pour enregistrer votre paramétrage.

Bravo ! Vous venez de créer un template de campagne de courrier. Créez-en autant que nécessaire pour répondre à tous vos cas d'usage.