Ouverture de la plateforme aux prospects et suivi du dossier

La plateforme de dépôt d'offre est un espace sur lequel vos prospects pourront eux-mêmes déposer une offre pour un lot.

Première étape : Positionner le prospect

Positionner un prospect en tant que Premier contact, c’est-à-dire que le prospect est intéressé mais n'a pas encore fait d'offre sur le lot.

Le positionnement d'un prospect en Premier contact peut également se faire automatiquement via la remontée des contacts via Ubiflow et vos sites de diffusion d'annonces.

Deuxième étape : Créer son espace accédant

Une fois le prospect positionné en Premier contact, vous avez la possibilité de lui ouvrir son espace accédant via son dossier de vente.

Il vous faudra cliquer sur le bouton Créer un accès à la plateforme.

Une adresse email doit être renseignée sur le dossier de candidature du prospect.

Une fois activée, le prospect recevra un mail afin d'activer son espace pour ensuite y déposer son offre.

Troisième étape : Choix du modèle de signature

Sous le Statut, vous pouvez choisir le modèle de document qui sera signé par l'acquéreur électroniquement.

Attention, cela fonctionne uniquement si les signatures sont activées. Dans le cas contraire, vos potentiels acquéreurs effectueront un dépôt d'offre sans signature.

Pour activer les signatures, voici comment faire ici.

Quatrième étape : Suivi du dépôt

A côte de la mention Statut, vous pourrez suivre l'avancement du dossier.

Si besoin, vous avez la possibilité de relancer le prospect s'il n'accède pas à son dossier, ou de bloquer l'accès à son espace s'il se rétracte via le bouton Gérer l'accès.

Une fois le dossier complété, vous aurez la possibilité de valider ou de refuser le dossier qui a été soumis par le prospect.

Le dépôt d'offre est comptabilisé uniquement lorsque vous avez validé le dossier.