Tableau de bord des actions commerciales

Retrouver la présentation générale des tableaux de bord dans l'article : Tableau de bord : reporting et chiffres clés

UP propose 2 tableaux de bord de suivi commercial :

• Actions commerciales par lot : pour suivre l'ensemble des actions réalisées sur un lot
• Actions commerciales par commercial : pour suivre l'ensemble des actions réalisées par les commerciaux auprès des prospects

Pour les consulter Tableau de bord > Marketing et commercial

Tableau : actions commerciales par lot

Ce tableau vise à comptabiliser l'ensembles actions commerciales par lot.

Il s'alimente directement et automatiquement depuis le fil d'actualité des dossiers de vente (créé dès que le prospect est positionné en premier contact, en dépôt d'offre ou offre à examiner).

Attention pour avoir une comptabilisation au niveau des lots, il est nécessaire que les actions soient réalisées dans un dossier de vente qui lie un lot et un prospect (article ici)

Tableau de bord Actions commerciales par lot :

Evènements comptabilisés dans le tableau de bord :

Sont comptabilisés au niveau du tableau de bord :

• Les commentaires
• Les appels
• Les envois (email, courrier, envoi de diffusion)
• Les visites
• Les rendez-vous
• Les campagnes email

Pour chaque catégorie est renseigné : le total, le type de dernier évènement, la date du dernier évènement

Le filtre par date et par résidence permet d'affiner la sélection.

Tableau : actions commerciales par commercial

En préréquis, un profil "commercial" doit être attribué à vos collaborateurs commerciaux (article paramétrage des métiers) et chaque commercial doit être affecté aux prospects dont il est responsable (article affectation des responsables)

Ce tableau vise à comptabiliser l'ensembles actions commerciales réalisées par les commerciaux sur une période donnée.

Il s'alimente directement et automatiquement depuis le fil d'actualité des prospects.

Tableau de bord des actions commerciales par responsable :

Pour chaque commercial sont comptabilisés pour chaque prospect (issus de la fiche prospect), le nombre de :

• Commentaires
• Appels
• Envois (email, courrier, envoi de diffusion)
• Visites
• Rendez-vous
• Campagnes email

Pour chaque type d'action est renseigné : le total, la nature du dernier évènement, la date du dernier évènement

Le filtre par période et par commercial permet d'affiner la sélection et d'avoir différents niveaux de lecture.