Adaptation parcours NEUF dans les ventes en cours

Dans le module Neuf, les ventes en cours sont désormais réparties en deux onglets : Contrats et actes et Appels de fonds et livraisons. Les dossiers VEFA disposent aussi d'une nouvelle date de livraison et de deux nouvelles étapes, pour les suivre jusqu'à la remise des clés.

Les deux onglets

Contrats et actes

C'est l'équivalent de l'ancien onglet « Ventes en cours » : seul le nom change. Le tableau et le suivi sont identiques. Vous y retrouvez les dossiers en cours et les dossiers archivés dans l'année.

Appels de fonds et livraisons

Cet onglet regroupe uniquement :

• les dossiers VEFA ;
• dont la date d'acte authentique est renseignée.

Il permet de suivre les appels de fonds et de planifier les livraisons client. C'est un complément : le tableau de bord des appels de fonds et le suivi des appels de fonds par programme restent disponibles.

La date de livraison

Un nouveau champ Livraison est disponible dans le suivi du dossier de vente, juste sous l'acte authentique.

Il s'agit de la livraison au client, aussi appelée remise des clés, et non de la livraison du chantier. Cette date vous permet de planifier le rendez-vous de remise des clés et de garder une trace de la date à laquelle le lot a été définitivement livré à l'acquéreur.

Deux nouvelles étapes pour le VEFA

L'étape du dossier (l'étiquette en haut du dossier) se met à jour automatiquement selon les dates renseignées :

Avant, un dossier VEFA restait en « Vente à clôturer » pendant toute la durée des travaux, parfois un ou deux ans. Désormais, tant que le lot n'est pas livré, il reste à l'étape « Acte signé, livraison à planifier » ou « Livraison planifiée ».

⚠️ Décalage du rendez-vous notaire : comme l'étape dépend uniquement des dates, un dossier peut passer en « Acte signé, livraison à planifier » alors que l'acte n'a pas été signé. Il suffit alors de saisir la nouvelle date de rendez-vous : le dossier revient à l'étape Réservé, acte planifié.

Suivre les appels de fonds

En haut de l'onglet, quatre compteurs : Livraisons planifiées, Livraisons à planifier, Restant à percevoir et Montant perçu.

Pour chaque dossier, le tableau affiche :

• Appel en cours : libellé de l'appel, date de demande, montant attendu initial, montant attendu réel et jours sans perception.
• Prochaine échéance : libellé et date prévisionnelle du prochain appel.
• 
  

Le montant attendu réel tient compte des appels précédents qui n'ont pas été intégralement versés.

Le nombre de jours sans perception correspond au nombre de jours écoulés depuis la demande de fonds sans que celle-ci ait été réglée. Il vous permet de repérer rapidement les dossiers à relancer.

⚠️ Pour que ce nombre s'affiche, la date de demande de l'appel de fonds doit être renseignée.

ℹ️ Si l'appel en cours est vide, c'est que l'acquéreur a déjà versé les fonds de cet appel.

Planifier la livraison

Depuis le tableau : une fois 100 % des fonds perçus, saisissez la date directement dans la colonne Planifier livraison. Tant que les fonds ne sont pas tous perçus, la saisie est verrouillée dans le tableau (icône cadenas).

Depuis le dossier de vente : le champ Livraison peut être renseigné à tout moment, même si 100 % des fonds n'ont pas été perçus.

Une fois la date saisie, le dossier passe à l'étape Livraison planifiée.

Archiver la vente

1. Une fois la date de livraison passée (ou aujourd'hui), le dossier passe automatiquement en Vente à clôturer.
2. Cliquez sur Archiver vente.

Pour les dossiers VEFA, le bouton Archiver vente n'est disponible qu'une fois la date de livraison renseignée. Pour le PSLA, rien ne change.

Prérequis : paramétrer les appels de fonds

Si aucun dossier n'apparaît dans l'onglet Appels de fonds et livraisons alors que votre programme est en VEFA, le paramétrage des appels de fonds est sans doute à faire :

1. Dans le paramétrage, définissez vos modèles d'appels de fonds (étapes d'avancement et pourcentages).
2. Sur chaque programme, ouvrez l'onglet Appels de fonds et cliquez sur Choisir template pour appliquer le modèle.

⚠️ Une fois les dates de livraison réelles ajoutées sur le programme, le modèle ne peut plus être modifié.

[Replay] webinar Appels de fonds VEFA