Up <> MyNotary

I - Qu’est-ce que MyNotary ?

MyNotary est une plateforme collaborative de rédaction et signature de contrats à destination du processus de vente immobilière.

Elle propose à ses utilisateurs de créer des dossiers résidences contenant des grilles de lots, et ensuite d’intégrer ces lots ainsi que les informations du bailleur et de l’acquéreur dans un contrat, sous la forme d’un remplissage de template édité par un notaire.

II - La transmission du patrimoine (résidences & lots)

La toute première étape pour qu’une société puisse utiliser le connecteur MyNotary est d’avoir un compte, puis d’intégrer les identifiants d’accès à l’api dans la base de données de Cellance.

Plus de détails sur cette intégration dans la documentation technique.

Transmettre un lot

Dans le détail d’un lot, un nouveau bouton MyNotary devrait apparaître. Cliquer dessus ouvre une modal résumant les données envoyées par Up ainsi que leur valeur au sein de MyNotary (dans le cas où le lot est déjà transmis) pour identifier et comparer les effets de la transmission.

Dans cette modal, cliquer sur le bouton Transmettre le lot déclenche l’envoi des données du lot. Si celui-ci n'était pas déjà transmis, il est ajouté dans une fiche au sein du compte MyNotary relié à la société, dans l'onglet Biens.  S’il était déjà transmis, les valeurs du lot sur Up écrasent alors celles présentes sur MyNotary.

Transmettre une résidence

Dans le détail d’une résidence, un nouveau bouton MyNotary devrait apparaître. Cliquer dessus ouvre une modal résumant les données envoyées par Up ainsi que leur valeur au sein de MyNotary (dans le cas où la résidence est déjà transmise) pour identifier et comparer les effets de la transmission.

Dans cette modal, cliquer sur le bouton Transmettre la résidence déclenche l’envoi des données de la résidence. Si celle-ci n'était pas déjà transmise, elle est ajoutée dans un dossier au sein du compte MyNotary relié à la société, dans l'onglet Dossiers.  Si elle était déjà transmise, les valeurs de la résidence sur Up écrasent alors celles présentes sur MyNotary.

III - La transmission des dossiers de vente et des acquéreurs

Comme pour les lots et les résidences, un bouton MyNotary apparaît. Cliquer dessus ouvre une modal contenant plusieurs onglets, résumant les données envoyées par Up ainsi que leur valeur au sein de MyNotary (dans le cas où le dossier de vente est déjà transmis) pour identifier et comparer les effets de la transmission.

Le premier onglet résume les détails propres au dossier de vente, le second ceux à propos du/des acquéreur(s) et enfin le troisième liste les identifiants des lots du dossier de vente (principalement pour pouvoir vérifier si un lot à été ajouté/retiré).

Dans cette modal, cliquer sur le bouton Transmettre dossier de vente déclenche l’envoi des données du dossier de vente et du/des acquéreur(s). Si ceux-ci n'étaient pas déjà transmis, le dossier de vente est ajouté au sein du dossier résidence MyNotary correspondant à la résidence dont fait partie le lot principal, et chaque acquéreur est ajouté au sein du compte MyNotary relié à la société, dans l’onglet Personnes.
S’ils étaient déjà transmis, les valeurs du dossier de vente/des acquéreurs Up écrasent alors celles présentes sur MyNotary.

IV - Relier du patrimoine déjà existant sur MyNotary avec celui de Up

Accéder au tableau de gestion des liaisons

Certains clients utilisaient déjà MyNotary avant d’acquérir le connecteur Up-MyNotary. Afin d'éviter de devoir créer des doublons de leurs programmes/lots déjà présents sur MyNotary, il existe dans l’administration un tableau permettant de relier du patrimoine déjà existant avec celui de Up, sous le libellé Gérer les liaisons MyNotary.

Lier une résidence

Un tableau résume alors toutes les résidences présentes sur Up au sein des companies de l’organisation. Les colonnes Patrimoine Up résument un certain nombre d’informations afin d’identifier les résidences (Référence, nom, code postal), ainsi que le statut de liaison avec MyNotary (un petit point rouge indique que la résidence n’est pas reliée, alors qu’un point bleu indique qu’un lien existe avec une résidence MyNotary). et le nombre de lots liés à MyNotary au sein de celle-ci.

Dans le header Liaisons MyNotary se trouvent 2 colonnes : 

• Résidence qui permet, via double clic, d’afficher une modal contenant la liste des résidences présentes au sein de MyNotary pour établir un lien. 

• Lots qui permet, via double clic une fois la résidence liée à MyNotary, d’aller sur le tableau de liaison des lots de cette résidence.

Lier un lot

En cliquant sur la case Lots d’une résidence, un nouveau tableau semblable au précédent s’ouvre, listant tous les lots de la résidence sélectionnée. Les colonnes Patrimoine Up résument un certain nombre d’informations afin d’identifier les lots (Référence, type de lot, n° de lot) ainsi que le statut de liaison avec MyNotary (un petit point rouge indique que le lot n’est pas relié, alors qu’un point bleu indique qu’un lien existe avec un lot MyNotary).

Dans le header Liaisons MyNotary se trouve 1 seule colonne Lot qui permet, via double clic, d’afficher une modal contenant la liste des lots présents au sein de la grille de lots de la résidence sur MyNotary pour établir un lien.

V - Index des données envoyées par type d'élément

Bien que les données utilisées puissent varier selon le type de lot ou la catégorie de vente, Up renvoie dans tous les cas le maximum d’informations possible à MyNotary, qui par la suite les redistribue selon le besoin.

Résidence

• Catégorie de vente (PSLA / VEFA / Ancien / Terrain / BRS)

• Nom

• Description

• Adresse

• Commune

• Date d’autorisation de vente

Lot

• Type de lot

• Adresse

• Identifiant

• Surface Carrez et Surface Habitable (Selon ce qui est renseigné sur Up, dans l’ordre : Carrez / Habitable / Utile)

• Superficie Jardin

• Typologie

• Numéro de copropriété

• Numéro de commercialisation (Selon ce qui est renseigné sur Up, dans l’ordre : Numéro lot EDD, Numéro porte EDD, Parcelle ou Section cédée pleine propriété, Numéro lot ASL, Numéro parcelle ASL, Numéro section ASL)

• Désignation (Selon ce qui est renseigné sur Up, dans l’ordre : Désignation EDD, Désignation ASL, Désignation pleine propriété)

Acquéreur

• Civilité

• Nom

• Prénom(s)

• Adresse

• Date de naissance

• Profession

• Nationalité (Uniquement si FR)

• Email

• Téléphone

• Situation Maritale

Dossier de vente

• Prix de l’offre

• Date d’acte

• Recours à un emprunt

• Montant de l’emprunt

• Recours à un apport personnel

• Montant de l’apport personnel

• Statut d’occupation du logement principal

• Profil de l’acquéreur (uniquement dans le cas d’un logement occupé : Occupant, Conjoint, Ascendant, Descendant, Non)