Faire correspondre un lot et un prospect

Créé par Lucas TOUZEAU, Modifié le Jeu, 7 Nov., 2024 à 5:47 H par Lucas TOUZEAU

Solution 1 : Lier un prospect à un lot libre

Etape 1 : Pour lier un prospect à un lot, rendez-vous dans l’onglet « Commercialisation », puis dans la sous division « Prospects ».

Etape 2 : Entrer dans la fiche d’un prospect

Etape 3 : Cliquer sur Ajouter dossier vente

Etape 4 : Choisir le lot à lier, définir s’il s’agit d’une marque d’intérêt ou d’une offre et valider le processus.

Solution 2 : Lier un lot libre à un prospect

Etape 1 : Pour lier un lot à un prospect, rendez-vous dans l’onglet « Commercialisation », puis dans la sous division « Lots libres ».

Etape 2 : Entrer dans un des lots libres

Etape 3 : Cliquer sur « Ajouter prospect »

Etape 4 : Sélectionner le prospect, choisir s’il s’agit d’une marque d’intérêt ou d’une offre puis valider