Déposer une offre - Lot libre

Modifié le Mer, 21 Janv. à 3:40 H

Cas 1 : Déposer une offre depuis un lot libre

Se rendre dans les lots libres.

Apprenez comment faire ici !

Double-cliquez sur le lot pour lequel vous souhaitez déposer un dossier.

Cliquer sur « Ajouter prospect », puis sur "Nouveau prospect" ou "Prospect existant" en fonction du contexte.

Sélectionner le prospect qui fera l’offre, choisissez « Premier contact » dans le menu déroulant « Type de l’ajout ». Si le prospect n'a pas encore déposé officiellement son offre ou si vous souhaitez lui ouvrir son espace accédant.

Découvrez ici comment ouvrir un espace accédant à un prospect ! 
Si vous passez par l'extranet, vous n'avez pas besoin de déposer une offre, le prospect le fait en autonomie depuis la plateforme.
Vous devez cependant vérifier les données renseignées, puis accepter son dépôt de dossier, ce qui déposera automatiquement son offre.

Lorsque le prospect vous a fait parvenir son offre officiellement, hors espace accédant, vous devez enregistrer son offre.

Si vous avez déjà créé un dossier au prospect en premier contact, rendez-vous sur son dossier en double-cliquant sur la ligne correspondante. Cliquez sur "Déposer offre".

Si vous n'avez pas créé un dossier au prospect en premier contact, cliquez sur « Ajouter prospect », puis sur "Nouveau prospect" ou "Prospect existant" en fonction du contexte.

Sélectionner le prospect qui fera l’offre, choisissez « Dépôt offre » dans le menu déroulant « Type de l’ajout ».

Remplissez les informations d’horodatage et le montant avant de valider. L’offre est déposée !

Cas 2 : Déposer une offre depuis la fiche d'un prospect

Se rendre dans l’onglet « Prospects ».

Apprenez comment faire ici !

Double-cliquez sur le prospect qui sera à l’origine de l’offre

Cliquer sur « Ajouter dossier vente ».

Sélectionner le lot qui fera l’objet de l’offre.

Puis choisissez « Premier contact »pour rattacher le prospect au lot choisi ou « Dépôt d'offre » dans le menu déroulant «Type de l’ajout».

Remplir les informations d’horodatage et le montant avant de valider. L’offre est déposée !