Gestion avancée de la base prospects

En haut de la base prospects, des indicateurs (KPI) affichent le nombre de prospects par souhait d'achat. Ils servent aussi de filtres rapides : un clic suffit pour filtrer le tableau.

Vous choisissez vous-même les indicateurs affichés, en fonction de vos souhaits d'achat personnalisés.

A partir de 06:37

Comment ça fonctionne ?

Rendez-vous dans Commercialisation > Base prospects. Les KPI s'affichent sous forme d'étiquettes au-dessus du tableau.

• Cliquez sur un KPI : le tableau est filtré sur les prospects correspondants.
• Cliquez sur plusieurs KPI : les filtres se cumulent.
• Cliquez à nouveau sur un KPI sélectionné : le filtre est retiré.

Sans paramétrage particulier, vous retrouvez un KPI par catégorie de souhait d'achat : À qualifier, Intérêt, À relancer et Refus.

Choisir les KPI affichés

1. Rendez-vous dans l'Administration, rubrique Prospects > Souhaits d'achat.
2. Dans la colonne Filtre rapide, cochez les souhaits d'achat que vous souhaitez voir apparaître en KPI.
3. Retournez dans la base prospects : les nouveaux KPI sont affichés.

La règle à retenir

• Aucun souhait d'achat coché dans une catégorie : un seul KPI s'affiche pour la catégorie entière. Il comptabilise tous les prospects de cette catégorie.
• Un ou plusieurs souhaits d'achat cochés : chaque souhait coché s'affiche dans un KPI dédié.

Exemple : dans la catégorie Intérêt, les souhaits « Intéressé à traiter », « Intéressé – RDV à prendre » et « Intéressé – RDV planifié » sont cochés. Ils apparaissent chacun dans un KPI.
Dans la catégorie À qualifier, aucun souhait n'est coché : un seul KPI « À qualifier » regroupe tous les prospects concernés.

ℹ️ Vous pouvez cocher tous vos souhaits d'achat, mais le haut de la base prospects risque alors d'être très chargé. Privilégiez ceux qui sont réellement utiles au suivi de vos commerciaux.

Vos souhaits d'achat ne correspondent pas à l'exemple ? C'est normal : ils sont personnalisables. Ce peut être l'occasion de les revoir pour suivre un process plus commercial.

Découvrez comment paramétrer vos souhaits d'achat ici !

Astuce : grouper la base prospects par position détaillée

Par défaut, le tableau de la base prospects est groupé par Position (À qualifier, Intérêt, Refus…). Ce regroupement reste générique : vous ne voyez pas le détail des souhaits d'achat à l'intérieur de chaque groupe.

Pour plus de lisibilité, vous pouvez grouper le tableau par Position détail :

1. Sous le tableau, cliquez sur Configurer et créez une nouvelle configuration.
2. Éditez la configuration et ajoutez la colonne Position détail.
3. Faites glisser la colonne Position détail tout en haut, dans la zone de regroupement.
4. Retirez Position du regroupement en la décochant. Vous pouvez aussi la retirer complètement du tableau.

Les commerciaux voient ainsi en un coup d'œil les prospects à traiter, ceux à qualifier, ceux pour lesquels un rendez-vous est à prendre…

Découvrez comment personnaliser vos tableaux ici !