Etape 1 : Se rendre sur la page objet et accéder au publipostage

Il vous faudra cliquer le bouton "Communication" puis "Publipostage". Ce bouton se trouve toujours en haut à droite des pages.

Etape 2 : Editer le document

Sélectionnez le titre du document que vous souhaitez télécharger.

Astuces :

- Cocher "Ajouter événement au fil d'activité" permet de publier dans le fil d'activité une remarque indiquant qu'un publipostage a été réalisé : vous pouvez donc prouver qu'un courrier a bien été édité par exemple.

- Cocher "Mettre le résultat dans documents" permet de charger le document directement sur UP : plus besoin de travailler en doublon, le document se met tout seul dans les documents de UP.

- Vous pouvez prévisualiser à quoi ressemblera le document une fois téléchargé : pratique pour vérifier si toutes les variables sont remplacées par des données sans avoir à télécharger le document !

Une fois votre document sélectionné et vos options complémentaires choisies, vous pouvez désormais télécharger le document, en format éditable ou directement en PDF