Examen des offres avec suivi signataires

TABLE DES MATIÈRES

• Etape paramétrage 
• Etape Validation

Retrouvez ci-dessous le lien pour accéder au replay de notre mini formation sur l'examen des offres avec suivi des signataires : 

Etape 1 : Paramétrez un profil de signataire

Où aller ?

Dans le Menu Administration >> Paramétrer les menus >> Paramétrage Global >> Profils >> Ajouter profil

Puis assignez le profil signataire aux utilisateurs décisionnaires :

Où aller ?

Dans le Menu Administration >> Gérer les utilisateurs >> Colonne « Profils »

Etape 2 : Organiser un examen des offres avec signataires

Mode d’emploi

Une fois vos offres déposées, organisez l’examen des offres en cliquant sur « Examiner offres ».

Vérifiez que la case « Examen avec suivi des participants » est cochée et validez.

Une fenêtre s’ouvre et vous présente tous les signataires, qui sont, par défaut, les utilisateurs ayant le profil « Signataire » créé précédemment.

Vous pouvez ajouter ou supprimer des participants à cette commission si besoin, puis créez la commission.

Etape 3 : Finalisez une commission

Mode d’emploi

Une fois l’examen des offres créé, et le classement effectué, chaque participant devra se connecter à son compte UP, se rendre dans la commission et valider ou refuser le classement.

Vous pouvez également rédiger un compte-rendu.

Pour finir, n’oubliez pas de cliquer sur « Finaliser examen », puis d’accepter ou refuser le résultat final.

Etape 4 : Retrouvez toutes informations sur l’examen des offres 

Dans le dossier de vente, cliquez sur « récapitulatif examen » pour retrouver toutes les informations liées à la commission d’examen des offres.

Une nouvelle page s’ouvre, récapitulant l’ensemble des éléments de la commission.