Création des sous-dossiers / rubriques

Pour chaque type d'onglet "Documents" (Résidence, Lot, Prospect, Dossier de vente), il est possible d'organiser les documents en sous-dossiers.

Pour ce faire, il est nécessaire de paramétrer vos rubriques dans le paramétrage.

Découvrez comment accéder aux panneaux d'administration ici !

Dans les panneaux d'administration, choisissez "Gestion des documents"

A la droite de la ligne "Racine", cliquez sur les 3 points afin d'ajouter un nouveau dossier.

Pour modifier le nom d'un dossier, cliquez sur les 3 points à droite de la ligne puis sur "Renommer".

Vous pouvez ainsi modifier le nom du dossier "Documents", présent par défaut.

Si vous souhaitez créer un sous-dossier à l'intérieur d'un autre dossier, cliquez sur les 3 points à droite du nom du dossier en question, puis sur "Ajouter un sous dossier".

Vous pouvez ainsi créer une arborescence de sous-dossiers.

Si votre environnement UP est scindé en plusieurs compagnies, vous devez paramétrer les sous-dossiers pour chaque compagnie, qui pourront ainsi avoir leur propre organisation de dossiers.

Comment accéder aux onglets documents ? Apprenez comment faire ici.