Personnaliser vos tableaux de bords

Personnalisez vos tableaux de bord, enregistrez vos vues préférées et partagez les aux utilisateurs de votre organisation.

Ce que vous allez apprendre :

1. Enregistrez des vues personnalisées des tableaux (de bord)
2. Modifier, dupliquer, supprimer
3. Partager une vue à d’autres utilisateurs

Les tableaux de bord font leur mue !

Ce changement vous permettra :

• De paramétrer les tableaux de bord qui vous intéressent une seule et unique fois 
• De naviguer entre différentes vues d'un même tableau sans perdre de temps à reconfigurer vos colonnes 
• De partager vos vues à vos collègues

Périmètre : tous les tableaux dans lesquels vous pouviez déplacer des colonnes et en supprimer, possèdent cette fonctionnalité.

Les vues sont personnelles (attachées à votre compte utilisateur) mais peuvent être partagées si vous le souhaitez.

Sous le tableau que vous souhaitez personnaliser, cliquez sur le bouton « configurer ».

Une fenêtre s’ouvre et vous propose de créer une configuration.

Par défaut, la configuration de base est appliquée.

Cliquez sur : créer configuration.

Vous pouvez la nommer en double cliquant sur la cellule du libellé.

Configurez votre vue en déplaçant, en enlevant ou en rajoutant des colonnes.

Puis cliquer sur la disquette pour enregistrer la vue !

Cliquer ensuite sur « appliquer » au niveau de la vue pour que cette vue soit celle qui apparaisse.

Répétez l’opération autant de fois que vous souhaitez avoir de vues différentes ! 

Sur la vue que vous souhaitez modifier, cliquer sur « modifier colonnes » (stylo) 

Vous retournez alors dans le tableau auquel vous pouvez ajouter / supprimer / déplacer des colonnes.

Une fois que vous avez terminé, n’oubliez pas d’enregistrer la vue avec le bouton d’enregistrement.

Le bouton « rétablir la configuration initiale » vous permettra de retrouver la configuration de départ.

Si vous souhaitez revenir à la vue de base, retournez dans « configurer » et appliquer la « configuration initiale UP ».

Vous souhaitez créer une vue qui se rapproche d’une autre et ne souhaitez pas recommencer la configuration depuis 0.

Cliquez sur le bouton « dupliquer ».

Une nouvelle vue vient se créer avec la mention « copie » à la fin de son libellé.

Dans le champ, « partage à », choisissez à quels environnements vous souhaitez partager cette vue (en cochant les cases correspondantes)

Elle s’affichera dans l’environnement des autres utilisateurs (avec possibilité ou nom de l’activer).

Vous souhaitez supprimer une vue personnalisée, cliquer sur « retirer » (poubelle). La vue sera effacée.

Attention, si vous supprimez une vue partagée à d’autres utilisateurs, ils n’y auront plus accès. Seul l'utilisateur ayant créé la vue partagée peut la supprimer.

Bonne configuration !