Paramétrer les diagnostics des résidences, lots et dossiers de vente

Créé par Lily JUSTEL, Modifié le Jeu, 7 Nov., 2024 à 4:50 H par Lucas TOUZEAU

TABLE DES MATIÈRES

Vous avez la possibilité de rajouter ou de modifier vos tâches et diagnostics pour vos différentes résidences, lots et dossiers de vente.

Rendez-vous dans l'onglet Administration puis dans Résidences

Paramétrer les tâches pour vos résidences

Cliquez sur l'onglet Diagnostics et tâches puis Ajouter tâche

Une nouvelle ligne se rajoutera au tableau Etapes préalables.

Différentes colonnes se trouvent dans le tableau :

- Nom regroupement : indiquez dans quelle catégorie votre nouvelle tâche s'ajoutera (exemple : Etude, Montage, Vente, ...)

- Libellé : indiquez le nom de votre tâche (exemple : Diagnostics amiante, Autorisation CUS, ...)

- Type : indiquez de quel type est cette tâche (exemple : Livraison, Réunion locataire, Permis de construire, ...)

- Ordre : indiquez l'ordre de priorités de cette tâche

- Tâche clé : indiquez si cette tâche est obligatoire ou non

- Nature diag : indiquez la nature du diagnostic (exemple : Amiante, Plomb, ...)

- Règles : indiquez si cette tâche est valable pour le neuf ou l'ancien

- Resp. : indiquez qui est le responsable de cette tâche (exemple : Monteur, Technicien, Direction, ...)

- Droit d'édition : indiquez la personne ayant les droits pour valider cette tâche sur UP

Une fois paramétrées, voici comme s'affichent vos tâches pour une résidence

Cliquez sur l'onglet Diagnostics et tâches de l'onglet Lots puis Ajouter tâche

Une nouvelle ligne se rajoutera au tableau Etapes préalables.

Différentes colonnes se trouvent dans le tableau :

- Nom du groupe : indiquez dans quelle catégorie votre nouvelle tâche s'ajoutera (exemple : Travaux, ...)

- Libellé : indiquez le nom de votre tâche (exemple : DDT, Reprise des clés, Visite, ...)

- Ordre : indiquez l'ordre de priorités de cette tâche

- Tâche clé : indiquez si cette tâche est obligatoire ou non

- Diagnostic : indiquez la nature du diagnostic (exemple : Amiante, Plomb, ...)

- Période de validité/Requise : indiquez combien de temps est valable ce diagnostic, et s'il est requis pour la mise en vente d'un lot

- Règles : indiquez pour quels types de lots cette tâche est requise (exemple : Appartement, Maison, VEFA, ...)

- Resp. : indiquez qui est le responsable de cette tâche (exemple : Monteur, Technicien, Direction, ...)

- Droit d'édition : indiquez la personne ayant les droits pour valider cette tâche sur UP

Une fois paramétrées, voici comme s'affichent vos diagnostics tâches pour un lot

Une nouvelle ligne se rajoutera au tableau.

Différentes colonnes se trouvent dans le tableau :

- Etape : indiquez à quelle étape cette tâche doit s'afficher (exemple : Ventes en cours, Commercialisation, ...)

- Libellé : indiquez le nom de votre tâche (exemple : Rédaction promesse de vente, Visites, Offre de prêt, ...)

- Ordre : indiquez l'ordre de priorités de cette tâche

- Tâche clé : indiquez si cette tâche est obligatoire ou non

- Règles : indiquez si cette tâche est valable pour le neuf, l'ancien ou pour un terrain

- Resp. : indiquez qui est le responsable de cette tâche (exemple : Commercialisateur Notaire, Technicien, ...)

- Droit d'édition : indiquez la personne ayant les droits pour valider cette tâche sur UP

Une fois paramétrées, voici comme s'affichent vos tâches pour un dossier de vente