To-do list

La to-do list vous permet de lister vos tâches directement dans UP, avec une priorité et une échéance. Plutôt qu'un post-it sur votre bureau, vous retrouvez tout ce que vous avez à faire au même endroit.

⚠️ Les tâches sont uniquement personnelles : elles ne sont visibles que par vous. Il n'est pas possible pour le moment de les partager ou de créer une tâche pour un autre utilisateur.

A partir de 23:14

Accéder à vos tâches

Dans le bandeau de navigation, cliquez sur Mes tâches. Un panneau s'ouvre à droite de l'écran.

Le nombre de tâches que vous avez créées s'affiche sur le menu Mes tâches. Sa couleur indique l'urgence :

• ● Rouge : l'échéance est proche.
• ● Orange : l'échéance approche.
• ● Bleu-vert : l'échéance est plus lointaine.

Créer une tâche

1. Donnez un titre à votre tâche.
2. Si besoin, ajoutez une priorité : Urgent, Élevé, Moyen ou Faible. Ce champ est facultatif.
3. Si besoin, indiquez une échéance : la date à laquelle la tâche doit être réalisée.
4. Cliquez sur Ajouter.

Votre liste s'alimente au fur et à mesure de vos créations.

Astuce : pour retrouver rapidement la fiche concernée, collez son adresse (URL) dans le titre de la tâche. Exemple : « Rappeler M. Dupont » suivi du lien vers sa fiche prospect.

Gérer vos tâches

Depuis la liste, vous pouvez :

• Cocher une tâche pour indiquer qu'elle est faite ;
• Éditer une tâche pour corriger son libellé ou modifier sa date ;
• Supprimer une tâche créée par erreur.

Les tâches cochées restent consultables dans les tâches terminées.

Questions fréquentes

Puis-je partager une tâche avec un collègue ?
Pas pour le moment : les tâches sont personnelles. Le partage est une piste d'évolution.

Puis-je lier une tâche à un prospect, un lot ou un dossier de vente ?
Pas encore. Cette évolution est prévue. En attendant, vous pouvez coller l'adresse de la fiche dans le titre de la tâche.

La to-do list est-elle liée à mon agenda Outlook ?
Non. Pour planifier une action dans votre agenda, vous pouvez envoyer une invitation calendrier depuis le fil d'activité d'un prospect, d'un dossier de vente, d'un lot ou d'une résidence.

Cette fonctionnalité nécessite une connexion via le bouton « Se connecter via Microsoft ». Découvrez comment ici !

Vais-je recevoir un rappel pour mes tâches ?
Non, la to-do list n'envoie pas de notification de rappel. Si vous créez un événement dans votre agenda Outlook depuis UP, vous bénéficiez en revanche des rappels de votre agenda.